Среднегодовой темп роста мирового рынка каустической соды в 2020-2023 годах приблизится к 3%
22/10/2020
Мировой рынок каустической соды в течение последних нескольких лет прошел как период значительного роста спроса в 2016-2017 годах после перехода на мембранную технологию в Европе, так и период спада в 2018-2019 годах, который привел к значительным колебаниям цен на продукт. Как отмечают эксперты ценового агентства Argus, в 2020 году пандемия COVID-19 внесла очередные изменения в баланс предложения и спроса, что привело к снижению коэффициента использования производственных мощностей ведущими мировыми химическими компаниями. Прогнозируется, что из-за пандемии мировой спрос на каустик по итогам года снизится на 8,4% год к году. Вместе с тем объемы мирового производства каустика растут, и, по прогнозам, в 2020-2023 годах мировой рынок каустической соды будет расти на 2,5-3% ежегодно. Ключевым фактором, стимулирующим рост глобального объема рынка каустической соды, является увеличение производства целлюлозы и бумаги. В настоящее время около 55% мирового производства каустической соды приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по 20% - на Европу и Северную Америку, при этом доли Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока увеличиваются, в то время как Западной Европы и Северной Америки - уменьшаются.Как сообщает Маркет Репорт со ссылкой на аналитическую компанию ICIS, в Европе цены на каустическую соду после снижения во время карантина до $192,5 за тонну (dmt) на условиях FOB NWE 28 февраля и резкого роста во II квартале 2020 года до $335 за тонну FOB 29 мая снова начали резко снижаться в августе, до $197,5 за тонну FOB. Cредние цены средиземноморской каустической соды поднялись с $220/за тонну (dmt) FOB до $285/за тонну (dmt) FOB в период с 28 февраля по 17 апреля, увеличившись почти на 30%. Средние цены в Северо-Западной Европе выросли почти на 43%, с $192,5/за тонну (dmt) FOB до $275/за тонну (dmt) FOB, за тот же период. В августе 2020 года «контрактные цены на европейскую каустическую соду снижались по мере увеличения предложения и снижения спроса: цены на условиях доставки NWE (Северо-Западная Европа) были ниже EUR500 за тонну FD, «со снижением в диапазоне между EUR20-80 за тонну в зависимости от местоположения и конкретных обстоятельств покупателей и продавцов». В IV квартале 2020 года эксперты ожидают стабилизации цен. Отметим, в июне в Европе было произведено 238,23 тыс. т каустической соды (+1,4% г./г.). По расчетам Еврохлора, «хотя уровень потребления в период с апреля по июнь оставался относительно неизменным, а в июне и июле спрос в строительстве продолжал расти, запасы каустической соды резко выросли почти на 14% по сравнению с предыдущим кварталом и более чем на 1% в годовом исчислении. Это может быть связано с тем, что импорт использовался для покрытия дефицита европейского материала».Ожидаемый спрос на каустическую соду в 2020 году может снизиться примерно на одну десятую по сравнению с 2019 годом.
Также ICIS отмечает, что спрос на каустическую соду в Латинской Америке в начале IV квартала 2020 года постепенно увеличивается на фоне роста предложения, поэтому цены зарубежных производителей снижаются, составляя от $180-250/за тонну (dmt) FOB. После сокращения мощностей на 35-45% из-за пандемии местный завод Alunorte продолжает наращивать производство с середины октября, увеличивая объемы импорта каустической соды. По данным Ассоциации хлорщелочной промышленности Abiclor, производство каустической соды в Бразилии в январе-августе 2020 года сократилось с аналогичного периода 2019 года на 17,5%, до 547 тыс. т.
К началу IV квартала 2020 года на фоне роста импорта и сокращения экспорта загрузка производства каустической соды в США, включая Olin, Occidental Chemical, Westlake Chemical, Shintech и Formosa Plastics, составила 76%, что на 16% меньше показателей прошлого года. При этом среднесуточное производство продукта снизилось на 18% год к году, что привело к сокращению предложения и росту цен. В отраслевом отчете Chlorine Institute отмечено, что «снижение загрузки частично вызвано продолжительным техническим обслуживанием завода Point Comfort компании Formosa Plastics и низкими производственными показателями других производителей, пытающихся справиться с растущим спросом на поливинилхлорид (ПВХ), в то время как спрос на другие хлор-производные химикаты и жидкий каустик остаются слабее. Участники рынка ожидают, что 2021 год поможет обоим рынкам вернуться к более нормальным уровням, хотя общая экономическая активность вряд ли улучшится до уровней 2019 года в течение нескольких месяцев а то и лет после этого».
Согласно данным ICIS и СканПласт, средняя цена производителей каустической соды в России в 2020 году уменьшилась на 12,1% к уровню прошлого года и составила 26 373,8 руб./т. В 2017-2020 годах средние цены выросли на 10,9%, с 23 781,6 руб./т до 26 373,8 руб./т. Общий объем производства каустической соды в России за первые восемь месяцев 2020 года составил 837,6 тыс. т, снизившись на 2% в годовом исчислении. Производство в августе 2020 года уменьшилось на 11,0% к уровню августа прошлого года и составило 99,2 тыс. т. Общее расчетное потребление каустической соды в России по итогам января-мая 2020 года составило 431,4 тыс. т, спрос на каустик увеличился до 403,2 тыс. т (+7% г./г.).
Объем выпуска каустической соды в 2019 году в России составил 1 291 тыс. т (-1,1% г./г.), в 2018 году - 1305 тыс. т (+3% г./г.), в 2017 году - 1266 тыс. т (+6% г./г.), в 2016 году - 1190 тыс. т (+3% г./г.). Более половины объемов обеспечил Приволжский ФО, 24% - Сибирский ФО, 17% - Южный ФО, 8% - ЦФО. В 2019 году лидер рынка «РусВинил» произвел 230 тыс. т каустической соды. По данным Башкирской содовой компании (БСК), по итогам 2019 года объем производства основных видов продукции на предприятии достиг максимальных значений с 1991 года, включая 213 тыс. т каустической соды. В 2019 году выработка «Саянскхимпласта» составила более 210 тыс. т каустика, что стало лучшим результатом за всю историю предприятия. Отметим, что в начале 2020 года «Саянскхимпласт» получил 5-миллионную тонну едкого натра. По сообщению пресс-службы компании, несмотря на пандемию, по итогам 2020 года ожидается дальнейший рост объемов производства «за счет введения в эксплуатацию нового отделения сушки хлора и отмывочной колонны, а также модернизации установки концентрирования серной кислоты, бурения новых скважин на солеруднике и поэтапной замены мембранных ячеек на более современные - с нулевым зазором». Кроме того, во II квартале 2020 года в активную фазу вошла реализация проекта «Каспийской инновационной компании» (КИК) и «Газпрома» по строительству газохимического комплекса, который будет выпускать каустическую соду в объеме 430 тыс. т в год. Стоимость проекта - более 90 млрд рублей. Ввод газохимического комплекса в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Подробнее:
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-376722.html,
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-374462.html
фото: 123ru.net