Ноябрьские фьючерсы на природный газ торгуются по $2,9 за млн БТЕ
26/10/2020
В первую неделю октября цена на природный газ в Европе поднялась до рекордных с декабря 2019 года $160 за 1000 м3. По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, «рост цен на природный газ обусловлен тем, что начинается сезон похолоданий. Кроме того, в Юго–Восточной Азии вырос спрос на СПГ, соответственно, излишние потоки СПГ перенаправились туда из Европы».Как пишет Neftegaz.RU, по сравнению с историческим минимумом в $34 за 1000 м3, который был зафиксирован 21 мая, цена газа в Европе выросла в 4,4 раза. По итогам торгов на нидерландском хабе TTF 28 сентября 2020 года стоимость природного газа с поставкой на следующий день достигла $4,2 за млн БТЕ, на британском хабе NBP цены поднялись до максимальных с 6 января 2020 года $4,21 за млн БТЕ, на американском Henry Hub цены на газ выросли до $2,8 за млн БТЕ, 24 сентября азиатский индекс Platts JKM с поставкой в ноябре достигал $4,9 за млн БТЕ. 9 октября фьючерсы на природный газ на ноябрь на электронных торгах NYMEX подорожали на 4,34%, до $2,7 за млн БТЕ, 12 октября цены выросли на 6,3%, до $2,9 за млн БТЕ. По сообщению Investing.com, на прошлой неделе котировки фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже снижались до $2,9 за млн БТЕ. По данным на 26 октября, ноябрьские фьючерсы на природный газ торгуются по $2,9 за млн БТЕ, хотя в начале месяца они составляли лишь $2,5 за млн БТЕ.
Агентство экономической информации «Прайм» пишет, что «глобальный газовый рынок сильно пострадал от пандемии COVID-19, но восстановление спроса на природный газ будет очень быстрым по сравнению с нефтью и тем более углем. В 2020 году спрос на газ в мире сократится на 3% и составит 3,9 трлн м3». К 2030 году спрос может достигнуть более 4,5 трлн м3/год, преимущественно за счет стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой: более половины общего прироста спроса обеспечат Китай, Индия, США, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Согласно таможенным данным, по итогам сентября 2020 года импорт природного газа в Китай, как трубопроводного, так и сжиженного, составил 8,66 млн т. В настоящее время Китай готовится к многократному наращиванию собственных мощностей по производству природного газа к 2025 году, что может привести к снижению закупок российского СПГ на 5–8 млрд м3 в год на сумму до $1,5 млрд. Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на Синьхуа, на прошлой неделе «китайская нефтяная корпорация Sinopec завершила бурение самой глубокой в Азии наклонно-направленной скважины с глубиной почти в 8,9 км для разработки нефтегазового месторождения Шуньбэй в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), чьи годовые производственные мощности достигают 400 млн м3 природного газа». По прогнозу китайской нефтегазовой компании PetroChina, спрос на газ в стране к 2035 году удвоится и будет обеспечиваться в основном из собственной добычи.
Что касается Европы, то из-за отказа от значительной части угольных и атомных мощностей и роста спроса на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) через 10 лет спрос на газ здесь уменьшится на 8% по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем цена на газ в регионе в начале августа 2020 года из-за жаркой погоды, ремонта газовых платформ в Норвегии и сокращения поставок СПГ поднялась выше $100 за 1000 м3. Данные показателеи превысили расчеты агентства Fitch на $11,7. Как отмечают эксперты международного ценового агентства Argus, потребление природного газа в Европе в 2020 году остается достаточно стабильным относительно трех прошлых лет, исключая вторую половину марта, когда оно ощутимо снижалось из-за ограничительных мер против распространения коронавируса. В январе 2021 года спрос на газ в Европе может увеличиться до 15,3 млрд кВт-ч в сутки (+1 млрд кВт-ч в сутки г./г.), так как обычно в этом месяце температура в регионе не превышает норму более чем на градус. Общее потребление газа в шести ведущих европейских странах (Германия, Великобритания, Италия, Франция, Нидерланды и Испания) в текущем отопительном сезоне 2020/2021 годов составит около 13,5 млрд кВт-ч в сутки (+700 Гвт-ч в сутки г./г.). Кроме того, в странах Северной Европы температура зимой скорее всего будет ниже, чем обычно, что увеличит спрос на газ. Больше всего возможностей для увеличения трубопроводного импорта по сравнению с 2019 годом - у России, с потенциалом роста на 840 Гвт-ч в сутки к 4,69 млрд кВт-ч в сутки, отправленным прошлой зимой.
По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году доля газа в мировом энергобалансе вырастет с 23,2% до 25,3%, спрос на газ при этом увеличится почти на треть, до 4,321 млрд т н.э. Также оказать влияние на развитие рынка может объявление 1 октября 2020 года министрами энергетики США, Израиля и ОАЭ о долгосрочном партнерстве в вопросах развития энергетики, включающем проекты транспортировки природного газа в Европу, и новость от 2 октября о слиянии американских энергетических компаний Chevron и Noble Energy. Как отмечает «Интерфакс», в IV квартале 2020 года «Chevron выкупит все акции Noble Energy за $5 млрд и возьмет на себя долги последней в объеме $8 млрд. Noble Energy принадлежит 39,66% в консорциуме по освоению гигантского газового месторождения Левиафан (доказанные запасы более 600 млрд м3) и 25% в консорциуме по добыче газа на месторождении Тамар (более 300 млрд м3) в Израиле, а также 35% в проекте по добыче газа на месторождении Афродита (более 100 млрд м3) на Кипре». Кроме того, в августе 2020 года стало известно об обнаружении в Турции крупнейшего в стране месторождения природного газа с примерным объёмом запасов 320 млрд м3, что увеличило общий объём доказанных резервов до 504 млрд м3. По прогнозу Минэнерго США, производство газа в стране вернется к нормальному уровню к ноябрю 2020 года и зимой будет держаться около 255 млн м3.
Министр энергетики РФ Александр Новак в комментарии ТАСС отметил, что «за последние десять лет потребление сжиженного газа в мире выросло в 4 раза быстрее, чем добыча природного, число импортеров увеличилось более чем в 2 раза». По оценке министра, «уже к 2030 году спрос на сжиженный газ в мире составит 580 млн т, а доля в общей торговле газом преодолеет психологическую отметку в 50 процентов», Россия к 2025 году будет производить свыше 68 млн т СПГ ежегодно, что позволит в ближайшие десятилетия занять около 25% глобального рынка, а к 2035 году СПГ будет вполне способен вытеснить трубопроводный газ. Основное конкурентное преимущество российского газа - его дешевая себестоимость, однако «Газпром», будучи крупнейшим на данный момент поставщиком природного газа в Европу (39% от общего ежегодно потребляемого объема в регионе), пока не имеет ни одного СПГ-завода. Всего в России работают только два производителя СПГ: Сахалин–2, которым владеет Sakhalin Energy, и Ямал СПГ «НОВАТЭКа». Напомним, в 2019 году компания реализовала в страны дальнего зарубежья 232,4 млрд м3 газа, из которых на европейские страны пришлось 199 млрд м3. В 2019 году средняя стоимость экспортного газа компании снизилась на 15%, до $189,3 за 1000 м3, I полугодии 2020 года она составила $132,7 за 1000 м3 (-38,4% г./г.). В IV квартале 2020 года Газпром намерен восстановить обвалившиеся показатели экспорта, которые по итогам II квартала на рынке Европы упали до 27,8%.
Подробнее:
https://www.argusmedia.com/en/news/2149324-european-gas-supply-flexible-enough-for-winter-entsog,
https://neftegaz.ru/amp/news/finance/632894-tseny-na-gaz-v-evrope-dostigli-maksimalnykh-otmetok-s-nachala-2020-g/,
https://www.oilexp.ru/news/world/kitaj-uvelichil-import-nefti-v-sentyabre/219574/
фото: Shutterstock
